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鸣人通过三代留在火影办公室暗格里的机密文件找到了和大蛇丸联系的方式。
大蛇丸那个被螺旋丸轰掉半个身体的残躯躲在北方的一个秘密据点里养伤，鸣人找到了大蛇丸，然后两人沟通一阵后，开始了合作，
鸣人在大蛇丸的协助下进行了木遁实验。
果然，身为天命之子的他和木遁的契合度远超预期，初代火影的木遁血继限界在他身上重新觉醒，大片的森林从实验室的地面上破土而出。
但他对木遁的威力并不满意，木遁的控制力和压制力确实很强，在正面战场上可以以一敌百，但杀伤力的上限达不到他想要的高度。
大蛇丸用沙哑的嗓音建议他把写轮眼和木遁结合起来试试。
初代火影的木遁之所以能压制九尾，是因为初代本身就有仙术和柱间的特殊体质加持。
鸣人没有柱间的体质，所以他找到了团藏，然后让大蛇丸帮助移植了写轮眼。
移植写轮眼之后木遁的威力在短时间内暴涨到了初代全盛时期的水平。
写轮眼的精神力和木遁的生命力产生了某种连大蛇丸都无法完全解释的化学反应。
鸣人用木遁造出了一尊比九尾还要高一头的木人，木人的每一拳砸下去都能把一座小山头拍成平地。
他在十四岁这一年完成了从影级到超影的跨越，但外界对他的认知还停留在“少年英雄”上。
佩恩入侵的时候鸣人展现出了超影级的实力。
他在木叶村上空和天道佩恩大战，木人和须佐能乎级别的查克拉对撞把天空都震得变了颜色。
他的木遁和封印术对佩恩的轮回眼能力有天然的克制，神罗天征弹得开物理攻击但弹不开封印术的空间锁定，万象天引拉得动忍者但拉不动扎根大地的木人。
他最终击败了佩恩，用封印术封住了轮回眼的力量流动。
但这一战把木叶村彻底打成了废墟，比上一次大蛇丸入侵更加彻底，整个村子的核心区域被两个人的大规模忍术反复犁了好几个来回。
木叶元气大伤，伤到了骨头里。
雷之国趁火打劫。
四代雷影带着八尾人柱力奇拉比亲自率军压境。
在他们看来鸣人只是一个影级的战力，木叶现在主力尽丧只靠一个纲手和一个自来也撑着，这个时候不出手什么时候出手。
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